Pensionscoach

Je eher Sie die Weichen für die finanzielle Gestaltung Ihrer Pensionierung stellen, umso unbeschwerter können Sie die Zeit nach dem Erwerbsleben in Angriff nehmen. Eine professionelle Pensionsplanung lohnt sich! Gemeinsam mit der Raiffeisenbank analysieren wir Ihre Vermögenssituation umfassend, besprechen mit Ihnen Ihre Wünsche, mögliche Pensionierungs- und Finanzierungsmodelle und erarbeiten Massnahmen, um Ihre Ziele zu erreichen. 

Die Planung Ihrer Pension umfasst Entscheidungen, die sich bis ins hohe Alter auswirken. Dazu zählt beispielsweise die Wahl zwischen einem Renten- oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse. Je früher Sie Ihre Möglichkeiten, Ihre Ziele und Wünsche kennen, desto genauer lassen sich diese aufeinander abstimmen und die notwendigen Massnahmen treffen.

Wir finden zusammen eine auf Sie zugeschnittene Lösung. Dazu analysieren wir zunächst Ihre Finanzlage, sprechen über Ihre Bedürfnisse und ermitteln Ihre voraussichtlichen Ausgaben. Aus diesen Angaben entwerfen wir verschiedene infrage kommende Lösungsstrategien. Wir unterstützen Sie dabei, das für Sie passende Modell auszuwählen und gestalten anschliessend einen Umsetzungsplan.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

LEISTUNGEN

Gerne beraten wir Sie rund um die finanziellen Angelegenheiten bei einer Pensionierung und bieten folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse und Budgetberatung vor sowie nach Eintritt der Pensionierung
  • Aufstellung der privaten Vermögenssituation (Berechnungen von AHV-Renten, BVG-Renten sowie privaten Vorsorgelösungen)
  • Beratung rund um die Themen Krankheit und Unfall vor der Pensionierung
  • Beratung betreffend Leistungskürzungen bei vorzeitiger Pensionierung sowie Leistungsverbesserungen bei späterer Pensionierung

WEITERE SERVICES

STEUERBERATUNG

Ich fülle nicht nur Ihre Steuererklärung aus, sondern werde die Steuereinschätzungen der Behörden auch kontrollieren, und wenn nötig, intervenieren. So brauchen Sie sich um nichts zu kümmern.

SOZIALVERSICHERUNGSBERATUNG

Wenn Privatpersonen in einem Verfahren feststecken, biete ich erste Hilfe. Ich zeige Ihnen mögliche, gangbare Wege auf. Dabei verstehe mich als «Vorinstanz», bevor juristische Schritte eingeleitet werden müssen. Sie profitieren in jedem Fall von einer kostengünstigeren und dennoch kompetenten Beratung.

TREUHANDBERATUNG

Ich erledige für Sie die Buchführung, den Jahresabschluss, das Cash-Management und berate Sie bei Fragen rund um Unternehmensgründungen.

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